Однажды солнечным летним утром в одном городе проснулся маленький чёрный котёнок, и захотелось котёнку поделиться своим чудесным настроением со всеми окружающими. Решил он спеть весёлую песню. Но так получилось, что все котёнка прогоняли. Грузчик магазина «Молоко», который было готов был его слушать, разозлился на котёнка за то, что тот рассыпал его ящики. При попытке спеть песенку младенцу его мать выкинула котёнка за шкирку из коляски. Автовладелец, который безуспешно пытался завести свою машину, заставил спасаться котёнка бегством за то, что тот случайно убежал вместе с его шляпой. А дети на спортплощадке, у которых не клеились ни игра в баскетбол, ни гимнастические упражнения, запустили в котёнка мячом и бросились на него всей компанией, от которой он спасся на крыше дома. И все кричали котёнку обидное прозвище — Чучело-Мяучело.
Обиженный котёнок, плача, запел на крыше дома совсем другую, очень грустную песню. У всех окружающих окончательно дела пошли наперекосяк, солнце затянуло тучей. Но пришла весёлая маленькая девочка, которая предложила спеть котёнку ещё раз весёлую песню. А под её звучание и ящики, которые безуспешно собирал грузчик, сами сложились в ряд, и младенец развеселился, и машина незадачливого автовладельца вдруг завелась и поехала, и юные спортсмены стали точно забрасывать мячи и крутиться на перекладине.
А девочка и котёнок, допев песню до конца, отправились гулять по залитому солнцем городу.
Съёмочная группа Автор сценария — Владимир Алеников Текст песен — Михаила Яснова Кинорежиссёр — Инесса Ковалевская Художник-постановщик — Нина Юсупова Композитор — Игорь Космачёв Кинооператор — Светлана Кощеева Звукооператор — Владимир Кутузов Художники-мультипликаторы: Татьяна Померанцева, Владимир Шевченко, Олег Сафронов, Виталий Бобров, Иосиф Куроян, Марина Рогова, Елена Малошенкова Роли озвучивали: Наталия Ченчик — Чучело-Мяучело Елена Степаненко — девочка Николай Граббе — грузчик / автомобилист Георгий Вицин — грузчик (только крик; нет в титрах) Редактор — Пётр Фролов Директор съёмочной группы — Николай Евлюхин
