Баба-Яга к своему Дню рождения приказала гусям-лебедям принести ей из ближайшей деревни «мальчишку поупитанней и повоспитанней», из которого она собралась приготовить угощение для гостей. Гуси-лебеди, пролетая мимо Дворца пионеров, выбирают и похищают пионера Ваню Уфимцева, мастерящего в этот момент радиоуправляемую машинку.
Баба-Яга запирает Ваню в чулане, а сама решает выспаться перед приходом гостей. Тот из своей сумки достаёт пилу, выбирается из чулана и крепко связывает хозяйку избы изолентой. Та, проснувшись, требует, чтобы пионер освободил её, угрожая, что с ним расправятся её гости, однако Ваню это не пугает.
Первый гость Бабы-Яги — Кот-Баюн, взглядом усыпляющий птичек и мышей. Ваня мастерит из радиоуправляемой машинки мышку и пускает её. Кот не может её усыпить, в ярости гоняется за ней и влетает в чулан, где пионер и запирает его.
Второй гость — Кощей Бессмертный в железных доспехах, прискакавший на игрушечном коне. Ваня с помощью подковы и динамомашины делает мощный электромагнит, притягивает им Кощея и, в конце концов, заставляет его с позором убежать.
Третий гость — трёхголовый Змей Горыныч. Ваня достаёт из сумки огнетушитель и набивает все три пасти Змея пеной. Ошарашенный Змей улетает вместе с избушкой. Остаются только печка на курьих ножках и привязанная к ней Баба-Яга. Сдавшаяся Яга в отчаянии отдаёт приказ гусям-лебедям отнести Ивашку обратно: «Чтобы духу его здесь не было!»
Создатели авторы сценария — Эдуард Успенский, Геннадий Сокольский режиссёр — Геннадий Сокольский художник-постановщик — Елизавета Жарова композитор — Михаил Меерович оператор — Михаил Друян звукооператор — Владимир Кутузов художники-мультипликаторы: Антонина Алёшина, Алексей Букин, Галина Зеброва, Владимир Захаров, Александр Мазаев, Иосиф Куроян, Сергей Дёжкин
роли озвучивали: Светлана Харлап — Ивашка Ефим Кациров — Баба-Яга Гарри Бардин — Кащей Бессмертный (без слов, только жесты) редактор — Татьяна Папорова директор картины — Нинель Липницкая
Награды 1982 — 15-й Всесоюзный кинофестиваль (Таллин) — 2-я премия киностудии «Союзмультфильм» за программу мультфильмов: «Бибигон», «Ивашка из Дворца пионеров», «Тайна третьей планеты», «Тигрёнок на подсолнухе», «Халиф-аист»
