В Воронеже на улице Лизюкова живёт котёнок Василий, которому постоянно приходится спасаться от дворовых собак (в частности, от длинноухого щенка), и поэтому он мечтает превратиться в такого зверя, которого бы все боялись. Его слышит ворона-колдунья, которая, решив исполнить желание Василия, превращает его в бегемота и телепортирует в Африку, где котёнок-бегемот знакомится со слонихой. Он спрашивает у неё, где он очутился, и слониха называет координаты местности. Также он рассказывает, что раньше он был котёнком и жил в Воронеже. Узнав от Слонихи, кто он, бегемот посмотрел на своё отражение в озере и сказал в шоке: «Всю жизнь мечтал стать бегемотом!». Слониха дарит ему свою панамку, боясь, что ему голову напечёт.
В следующей сцене бегемот развешивает на деревьях и скалах таблички с надписью «Улица Лизюкова», как на домах в Воронеже. Пока он пил кокосовое молоко, он увидел льва, не зная, что он охотился за антилопой гну. Стоило бегемоту обратиться ко льву, как вдруг он получает в ответ замечание, что он на охоте. Антилопа, услышав львиный голос, бросает есть траву и убегает. Тогда лев начинает охотиться на бегемота. Тот забирается на пальму, где пил молоко из кокоса, но пальма проваливается под землю. Вскоре лев настигает бегемота, но последний отпугивает первого своим грозным рёвом. Лев от испуга убегает. И бегемот продолжил развешивать таблички с надписью «Улица Лизюкова». Когда слониха вновь появилась перед бегемотом и спросила, как самочувствие, бегемот ничего не успел ответить, отреагировав на то, как крокодил затащил в реку страуса. Бегемот принимает того за петуха и бросается спасать. Но когда он полез в воду, то одёрнул ногу от холода. Когда крокодил вынырнул, бегемот заплакал со словами: «Родителей жалко». Ему казалось, что крокодил успел съесть страуса, но последний бьёт крокодила ногами по голове, и тот теряет сознание. Когда показалась голова страуса, бегемот решил, что дети остались одни. В конце концов, бегемот бросился спасать страуса от крокодила. Это удаётся, но страус пнул не только крокодила, но и бегемота вместо благодарности. Радуясь спасению, страус зарыл голову в песок. Тем временем бегемот играет с мартышкой, которая манит его ананасом. Бегемот сумел поймать ананас, но тут снова появляется слониха со словами: «Ну как настроение?». Тут же начался ливень, и мартышка бросила ананас и побежала в укрытие. А бегемот среди темноты заметил чьи-то глаза и спросил про то, как пройти в Воронеж. Это оказалась кобра, которая злобно прошипела на бегемота. От испуга бегемот побежал дальше, ему показалось, что он в окружении страшных зверей и чудовищ, и он расплакался в отчаянии. Но тут начался потоп, и бегемот нашёл мартышку. Он спросил у той про расстояние до Воронежа, но мартышка покрутила бегемоту у виска.
Вскоре потоп кончается, и в Африку залетает та самая ворона — в поисках клиентов: воодушевлённая тем, что ей удалось сотворить с Василием, она задумала открыть «кооператив по превращениям» и даже обзавелась соответствующей вывеской. Бегемот со слезами объявляет, что хочет вернуться в Воронеж. Ворона отправляет Васю домой и возвращает ему первозданный вид. Теперь он не боится докучающего ему щенка, а сам пугает его рёвом бегемота (в сиквеле котёнок и щенок стали друзьями). После этого Василия находит слониха и отдаёт ему панамку, которую он оставил в Африке. Распрощавшись с бывшим бегемотом, слониха замечает табличку с названием улицы и задаётся вопросом: откуда в Воронеже африканские названия?
